Vins de Bourgogne : stabilité économique en 2020, espérance d’un retour de croissance en 2021

Cette stabilité économique est observable sur plusieurs plans :

• Le disponible à la propriété, bénéficiant de la belle récolte 2020, particulièrement en blanc, est légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes.

• Les transactions des 6 premiers mois de campagne 2020-2021 sont en progression, à l’image de la vendange 2020 : + 29 % comparé aux transactions du millésime 2019 (+ 19 % / moyenne 6 mois sur les 5 dernières campagnes).

• Les volumes des vins de Bourgogne exportés maintiennent leur croissance pour 2020 : ils dépassent les 90 millions d’équivalent en bouteilles 75 cl (+ 0,8 % / 2019). Le chiffre d’affaires à l’export se maintient au-dessus du milliard d’euros, avec une baisse très légère : - 0,8 % / 2019. Les perspectives pour 2021 dépendront des mesures limitant la propagation de la pandémie Covid-19, ainsi que des barrières administratives douanières, en particulier aux USA. L’annonce, vendredi 5 mars d’une suspension des taxes pour 4 mois en vue d’une reprise des négociations entre l’Union Européenne et l’administration Biden, offre déjà de belles perspectives de reprise sur le marché export des vins de Bourgogne.

• En France, les vins de Bourgogne développent leurs parts de marché dans les magasins de proximité, supermarché, Proxi et drive. Parallèlement, la Bourgogne domine l’offre de vins blancs disponible aux consommateurs dans le e-commerce, devenu un circuit de distribution avec ses propres tendances. Une partie des ventes en restauration semble se reporter vers les cavistes, mais la réouverture des restaurants est attendue avec impatience pour assurer une vraie reprise du marché français.

Marché régional : un disponible au-dessus de la moyenne

Depuis plusieurs années, la situation économique des vins de Bourgogne est globalement positive. Toutefois, les diverses mesures sanitaires, liées aux variants plus contagieux de la Covid-19, influent durablement sur les potentiels de développement des différents circuits de distribution des vins de Bourgogne en France et à l’export. La demande des circuits est l’une des variables de l’équation d’une situation économique saine. L’autre variable tient aux volumes disponibles à la propriété (récolte + stock résultant des sorties de propriété). Ainsi, l’équilibre est plutôt bon fin 2020.

2020, un millésime de qualité et un volume en hausse

Le disponible à la propriété en Bourgogne (viticulteurs et caves coopératives) du début campagne 2020-2021 (août 2020 à juillet 2021) bénéficie d’une récolte 2020 plus généreuse que celle de 2019. Cela rétablit un disponible légèrement au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes (+ 3,6 %).

Avec 1,558 millions d’hectolitres, la récolte 2020 est en hausse de + 6,9 % par rapport à la moyenne des 5 millésimes précédents (2015-2019). Les vins blancs représentent 64 % des volumes de ce millésime, un record.

La récolte 2020 en chiffres :

• 994 226 hl de vins blancs, hors VCI (+ 13,5 % / moyenne 5 millésimes)

• 362 971 hl de vins rouges (- 12 % / moyenne 5 millésimes)

• 5 161 hl de vins rosés (- 24,2 % / moyenne 5 millésimes)

• 196 084 hl de Crémant de Bourgogne, avec réserve (+ 20,5 % / moyenne 5 millésimes)

Une récolte de vins blancs (hors VCI) : en hausse de + 32,8 % / 2019, mais inférieure à la récolte historique de 2018.

• AOC Régionales blanches du Mâconnais (24,7 % des volumes blancs en 2020) : + 13,9 % / moyenne 5 millésimes. En ajoutant les AOC Villages, les vins blancs du Mâconnais représentent 36,4 % des vins blancs de Bourgogne en 2020 (+ 12,3 % / moyenne 5 millésimes).
• AOC de Chablis (30 % des volumes blancs en 2020) : + 16 % / moyenne 5 millésimes.

Une récolte de vins rouges en baisse de - 1,7 % / 2019 et de - 12 % / moyenne des 5 derniers millésimes.

• AOC Régionales Bourgogne (46,6 % des volumes rouges 2020) : - 9,2 % / moyenne 5 millésimes.
• AOC Mercurey et Mercurey Premiers Crus (4,7 % des volumes rouges 2020) : - 23,5 % / moyenne 5 millésimes.
• AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits et Bourgogne Hautes Côte de Beaune (13 % des volumes rouges 2020) : - 6,5 % / moyenne 5 millésimes. 

Un volume de Crémant de Bourgogne (avec la réserve interprofessionnelle) en hausse de + 51,4 % / 2019 (année la plus basse depuis 2012) et de + 20,5 % / moyenne des 5 derniers millésimes.

Sorties de propriété 2020-2021 : au rythme de l’espoir et des variants

Avec un volume de récolte 2020 supérieur à celui de 2019, la dynamique des sorties de propriété pour les 6 premiers mois de la campagne 2020-2021 est logiquement en hausse : + 7,9 % / 6 mois 2019-2020 (+ 6,8 % / moyenne des 6 mois des 5 dernières campagnes). Cela reflète la bonne situation économique du vignoble.

• Les sorties en vrac (août 2020 à janvier 2021) sont logiquement bien au-dessus de la campagne précédente : + 12,3 % / 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 8,2 % / moyenne 5 campagnes).
• Les sorties de propriété en bouteilles continuent de se maintenir, par rapport à la même période de la précédente campagne : + 1,6 % pour presque 34,9 % des volumes totaux de sorties.

Cette hausse du format bouteille est principalement portée par les vins blancs :

• AOC Mâcon-Villages : + 3,2 % / 6 mois de campagne 2019-2020, pour 10,9 % des volumes
• AOC Bourgogne blanc : + 3,2 %, pour 9 % des volumes
• AOC Pouilly-Fuissé : >+ 100 %, pour 5,9 % des volumes
• AOC Chablis Premier Cru : + 7,6 %, pour 4 % des volumes

Néanmoins, plusieurs AOC rouges progressent également :

• AOC Bourgogne Hautes Côtes de Nuits: + 11,3 % / 6 mois de campagne 2019-2020, pour 5,2 % des volumes AOC Bourgogne Côte Chalonnaise : + 39,4 %, pour 3,74 % des volumes
• AOC Mercurey : + 16,9 %, pour 3,4 % des volumes
• AOC Gevrey-Chambertin : + 7,2 %, pour 3,9 % des volumes

Cette situation économique est néanmoins très fragile. Le cumul des 3 derniers mois (novembre 2020 à janvier 2021) montre un tassement, reflet d’une campagne 2020-2021 très dépendante des contextes sanitaires et économiques.

Transactions 2020-2021 : dynamiques, à l’image de la récolte 2020

Les transactions des 6 premiers mois de campagne (août 2020 à janvier 2021) atteignent un volume de 648 518 hl pour le millésime 2020. Cela représente 91 % des volumes vendus tous millésimes confondus. Ce début de campagne est en hausse, à l’image des volumes du millésime 2020 : + 29 % / transactions millésime 2019 sur les 6 mois de campagne 2019-2020 (+ 19 % / moyenne 5 campagnes).

• Les transactions « Raisin & Moût » progressent de + 11 % / moyenne 5 campagnes. Elles couvrent 56 % des volumes de transaction sur les 6 premiers mois de la campagne 2020-2021
• Les transactions « Vin » croissent de + 21 % / moyenne 5 campagnes, pour 42 % du volume en transaction.

Les vins blancs et le Crémant de Bourgogne dynamisent les transactions sur la période :

• 414 491 hl de vins blancs : + 23,5 % / moyenne 5 campagnes, 58,4 % des volumes
• 157 551 hl de vins rouges : - 3,8 % / moyenne 5 campagnes, 22,2 % des volumes
• 731 hl de vins rosés : - 41,4 % / moyenne 5 campagnes, 0,2 % des volumes
• 136 389 hl de Crémant de Bourgogne : + 19 % / moyenne 5 campagnes, 19,2 % des volumes

Même si, au global, les vins rouges sont pénalisés sur ces 6 premiers mois de campagne, certaines appellations restent dynamiques :

• AOC Bourgogne Hautes Côtes de Beaune : + 17,5 % / moyenne 5 campagnes (9,9 % des volumes rouges)
• AOC Régionales Mâcon rouges : + 37 % / moyenne 5 campagnes, avec 4 % des volumes
• AOC Irancy : > + 100 % / moyenne 5 campagnes

Export : un chiffre d'affaires 2020 toujours au-dessus du milliard d’euros

En 2020, les volumes des vins de Bourgogne exportés restent stables, malgré la pandémie et après une année 2019 exceptionnelle. Ils dépassent les 90 millions de bouteilles 75 cl exportées (+ 0,8 % /2019), pour un chiffre d’affaires de 1,031 milliard d’euros (- 0,8 % / 2019). La Bourgogne exporte dans 169 pays.

Sur le long terme, la croissance en volume des vins de Bourgogne est de + 2,2 % / moyenne 15 ans. Si le chiffre d’affaires marque le pas en 2020, il affiche une très belle hausse sur la moyenne 15 ans : + 42 %. Les vins blancs sont en tête des ventes : + 2,7 % en volume et + 1,1 % en chiffre d’affaires (2020/2019), particulièrement grâce aux :

• AOC Chablis et Petit-Chablis : + 7,5 % en volume et + 5,7 % en valeur (30,5 % des volumes et 24,4 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
• AOC Régionales du Mâconnais : + 8,7 % en volume et + 1,8 % en valeur (21 % des volumes et 9,5 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)
• AOC Villages et Premiers Crus de la Côte d’Or : + 0,8 % en volume et + 2,6 % en valeur (4,8 % des volumes et 17,7 % de la valeur des vins blancs de Bourgogne)