Abéo remporte un "vif succès" de son introduction en bourse sur Euronext à Paris

Publié le 07/10/2016 - 10:13
Mis à jour le 18/04/2019 - 11:22

Depuis juin 2016, le concepteur d’équipements et de loisirs franc-comtois Abéo, est introduit en bourse sur le compartiment C du marché Euronext à Paris et remporte un vif succès. L’offre, clôturée le 5 octobre 2016 a bénéficié d’une demande très soutenue d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux et des investisseurs particuliers. La société lève ainsi 20,7 millions d’euros qui pourront être portés à 22,2 millions d’euros environ, en cas d’exercice de l’option de sur-allocation…

Success Story

L’entreprise Abéo, dont le siège se situe dans la commune de Rioz en Haute-Saône, avait été retenue pour fournir des équipements de gymnastique, des buts de basket-ball et des podiums de compétition aux Jeux olympiques de Rio au mois d'août 2016. Aujourd'hui, le succès d'Abéo ne fait que s'agrandir y compris en Bourse :

  • L’offre a été souscrite près de deux fois avec 2 030 737 titres demandés dans le cadre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et de l’offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques).
  • Au regard de la forte demande, le conseil d’administration d’Abéo, réuni le 6 octobre 2016, a fixé le prix de l’action à 16,84 € par action et a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension.
  • Dans le cadre de l’offre, 1 226 665 actions ont ainsi été émises, représentant un produit total brut de 20,7 M€ (avant
  • exercice de l’option de surallocation). Au jour de l’introduction, la capitalisation d’Abéo ressort à 111 M€ et le flottant
  • représente 18,7% du capital.
  • L’opération a bénéficié notamment de la participation de Bpifrance Investissement ainsi que de Weinberg Capital Partners, par l’intermédiaire du fonds Nobel, qui ont souhaité accompagner le projet de développement d’Abéo. Suite à l’entrée de ces deux actionnaires au capital de la société, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de procéder à la nomination de deux administrateurs les représentant respectivement.
  • Les négociations des actions ABEO débuteront le 11 octobre 2016 à 9h, heure de Paris. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’opération interviendra le 10 octobre 2016.
  • Un contrat de liquidité, avec la société CM-CIC Market Solutions, sera mis en œuvre dès la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit à compter du 7 novembre prochain.

Olivier Estèves, président-directeur général d’Abéo et Jacques Janssen, directeur général délégué, ont déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse. L’intérêt manifesté par les investisseurs, tant en France qu’à l’international, démontre la pertinence de notre positionnement unique sur le marché des équipements de sports et des loisirs et témoigne de la confiance dans notre stratégie de croissance. Ce succès nous rend également particulièrement fiers du travail accompli par nos équipes pour bâtir un groupe solide, rentable et aux ambitions de leader réaffirmées. Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour accélérer notre expansion à l’international. (...)"

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